Маршал Василевский собрал совещание в штабе Красной Армии с решительной целью: устранить химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Им поручено обнаружить завод. В команде - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком и выяснить местоположение объекта. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается борьба на жизнь и смерть, ведь японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.